Beratungsdokumente

Beratungsdokumente und Protokolle
Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler unterliegen bestimmten gesetzlichen Dokumentationspflichten.

Muster für Versicherungsmakler

Die Dokumente werden von der Brancheninitiative Arbeitskreis Beratungsprozesse zur Verfügung gestellt.

Versicherungsvergleich

Muster für Versicherungsvertreter

Die Dokumente werden von der Firma mindtrace Stieber Beratung zur Verfügung gestellt.

Das Beratungsdokument ist universell für alle Versicherungssparten verwendbar. Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Fragen beinhaltet es zusätzlich weitergehende sinnvolle Fragestellungen, die sich im Falle eines möglichen Schadensersatzanspruches haftungsreduzierend auswirken können. Ein angenehmer Nebeneffekt des Beratungsdokuments ist die Analyse der Ist-Situation des Kunden und die damit verbundene Verkaufsförderung.

Muster für Finanzanlagen-­berater oder -vermittler

Dokumente zur Anlagevermittlung und Anlageberatung wurden durch den Rechtsanwalt Hans-Ludger Sandkühler entwickelt.